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长江投资投资亮点
1. 公司自2005年确立发展的主业,逐步从商贸领域转向物流业;2005年,长发集团中标上海市城市交通局陆交中心项目;2008年陆交中心和56135信息平台相继投产,信息平台经过多次改版,目前平台已经完成向B2B交易功能的转变;借由陆交中心项目,公司物流业务也由单纯的国际货运代理,向物流在线交易、货运配送和增值服务等多元发展。
2. 以电子商务平台为核心的物流业务模式有看点:公司核心的物流业务拥有以电子商务平台为中心,以市内配送、省际专线运营为基本业务的较为独特的发展模式。公司05年全力聚焦现代物流业,近几年通过资产盘整,全力打造“平台经济+电子商务”的陆上货运交易中心,作为公司未来的业绩增长点。
3. 电子商务平台得到认可:公司运营的“56135.com(物流要上网)”电子商务平台得到上海市商委及国家商务部认可,发挥了社会效益;公司组织开展的省际专线经营基本完成入住;市内配送业务获得明显进展。
4. 气象仪器制造业务:旗下的气象仪器制造业务具有一定技术优势,虽然体量小、但利润稳,是公司利润的重要支撑。公司的气象制造资产主要有长望气象科技有限公司及上海气象仪器厂,公司持股分别为75%、90%。其中以长望气象的发展势头较好。长望气象连续三年利润超千万,技术创新进展良好。
5. 省际专线经营基本完成入住:省际专线经营主要是引入知名的省际专线经营公司,开展上海至全国主要城市的货物专线运输。子公司上海易陆创物流服务有限公司负责省际专线业务,至2011年初,专线招商、营运、中转装运服务功能实体平台已基本完成入住与运营,完成交易会员192家,其中签约会员85家,合作会员107家;实现西安、广州、北京等14条高品质专线入住;货物日吞吐量达到约500 吨;初步完成了普通货物专线运价动态行情的制订。
6. 配送业务获得明显进展:城市配送物流业务是陆交中心电子商务平台的配套业务,主要为外地来沪货车在陆交中心中转,提供市内及各运输口岸的配送运输。公司配备1200辆城市物流配送车,全市一价,按6元/票+0.50元/公斤计、便捷高效。2011年度,公司与战略合作伙伴同盛集团共同携手,顺利完成了陆交中心部分股权的转让及增资,同盛集团出资16099万元,以每股3.4元的价格,收购陆交中心20%的股权;公司出资1037万元受让西北物流公司拥有的陆交中心1.29%的股权,计305股;同时,同盛集团单方面对陆交中心增资7905 万元,增资价格为3.4元/股,计2325万股。
7. 资产清理完成,物流业务发展具想象空间:公司近两年进行资产清理,与主业不相关的资产基本处置完毕,目前资产主要由核心的物流电子商务及物流运输、气象制造构成,主业简单清晰。
8. 近期重大事项分析:2014年12月15日公告,上海振海投资有限公司(以下简称“振海公司”)通过招投标,获得了上海市浦东新区川南奉路(拱极东路-沪南公路)新建工程建设移交(BT)项目投资人资格,振海公司为此已组建了项目公司上海川南奉路工程管理有限公司。公司拟对该项目公司增资1亿元,增资后,该项目公司的股本为12500万元,公司占80%股份;振海公司出资2500万元,占20%股份。此举有助于实现公司BT业务板块的持续发展,进一步增强公司的整体盈利能力,符合公司的发展战略。
9. 风险提示:公司物流业务壁垒低且同行业B2B 模式成功的案例不多,公司也尚没有形成十分清晰的盈利模式与不可替代的核心竞争力。

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来源:http://www.51sanhu.com/stock/600119.html 2016-5-2 21:05:11 散户无忧 - 牛散持股查询 - 51sanhu.com