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证券代码:002615 证券简称:哈尔斯浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2018-09-12投资者关系活动类别特定对象调研 分析师会议媒体采访 业绩说明会新闻发布会 路演活动现场参观 其他 参与单位名称及人员姓名永禧投资:徐廷玮如山汇金资本:贺宇东时 间2018年09月12日下午上市公司接待人员姓名吕丽珍、佘砚等领导接待地点公司一楼会议室投资者关系活动主要内容介绍一、管理层介绍公司2018年半年度业绩情况各位投资者:下午好!欢迎各位到公司调研,下面就公司2018年上半年的经营情况做一个介绍:2018年上半年,公司实现的营业收入86,300.95万元,同比增长20.13%,OBM业务实现营收26,948.81万元,同比增长17.31%;OEM业务实现收入50,734.84万元,同比增长27.91%;ODM业务实现收入7,686.59万元,同比下降2.54%。实现归属于母公司净利润4,958.46万元,同比下降34.91%。营收的增长主要是海外大客户订单持续稳定增加以及SIGG海外业务增长,OBM业务保持较稳定的增长。净利润下降主要是人民币较去年同期升值明显,销售渠道及架构调整导致销售费用增加。总体来说,公司营收规模保持较为稳定的增长。二、投资者提问环节1、上半年海外市场增长的原因是什么?是否可以具体介绍海外大客户的有关情况?去年毛利下降是否与YETI业务有关?公司占YETI总采购量的比例是多少?海外业务的增量主要来自于新客户还是老客户? 答:公司贯彻大客户战略,海外大客户的订单持续稳定,原有大客户订单量增长;同时,我们也开发了一些新的客户订单。YETI原先做渔具相关的户外产品,2015年进入保温杯领域,依托其原有的渠道,销售增速较快,备货增加。2017年,由于美国各方面的市场环境、需求发生变化,出现产品库存,销售下滑。为此,公司承接了它的杯体加工业务,帮助其进行产品升级、消化库存,进一步开拓市场。这对公司2017年的毛利水平产生了一定影响;但是,自今年二季度开始,该客户生产模式已恢复正常。今年,YETI的订单量稳中有升,双方的战略合作关系更加紧密!2、请问公司的产能利用率如何?杭州哈尔斯的生产情况如何?公司是否有外协业务?答:公司的产能是满负荷运转,部分产品采用外协的形式,但公司严格把控其产品质量。杭州哈尔斯于去年9月9日正式投产,定位是高端杯的生产,目前还处于布局中。为进一步提升杭州哈尔斯的产能,公司一方面加强员工的培训,另一方面进行自动化、智能化的产线布局。公司未来产能将会有进一步提升。3、外销结构是如何分布的?国外如何定价及结算?请问原材料价格波动、汇率波动是否会对公司产生影响?有何应对措施?答:公司外销主要在欧美、亚太地区。公司的海外订单采取成本加成的定价模式,应收账款一般是报关后30天左右回款,但根据客户综合情况,也会稍有差异。同时,我们与客户在合同中对此有相关约定,在原材料价格、汇率发生波动时,双方通过协商进行价格调整,以此来减少相关影响。4、国内市场行业增速情况如何?公司内销的增速如何?公司产品销售是否具有季节性?答:2012至2017年,国内市场平均行业增速20%左右,国内空间还是比较大。2018年上半年,公司内销增速相比整个行业稍有放缓,主要在于公司上半年公司对销售渠道、公司架构进行全方位梳理当中。相比公司2017年国内销售情况来看,2018上半年国内销售情况完成情况较好。上半年公司调整基本完成,相信下半年公司内销会有所突破。公司外销较为稳定,不存在明显季节性;国内销售因饮水习惯、消费习惯不同,消费者主要注重保温杯的保温功能,双十一、双十二购物营销活动以及一季度春节送礼季,国内市场呈现一定季节性。5、公司是否考虑为国内品牌代工,如小米、苏泊尔等?拼多多平台销售的保温杯售价较低,是否会对公司造成冲击?答:公司不考虑与小米、苏泊尔等品牌合作,但会为他们输出服务型产品,也将积极推进联名合作,如正在合作的网易严选。公司的定位是打造中国杯壶行业产业集群平台化品牌,由“产品制造商”升级为“产品创造和具有品牌价值”的品牌运营平台,让“哈尔斯”成为家喻户晓的民族品牌。与拼多多上的产品相比,我们的产品定位不同,针对的消费群体不同,它不会对我们的销售市场产生冲击。6、公司在国内市场是否以自主品牌销售为主?都有哪些自主品牌,各个品牌之间有什么差异?答:公司在国内市场的销售都是自主品牌,如NONOO主打年轻、时尚、潮流,HAERS针对中端市场,SIGG面向高端、运动市场,SANTECO走欧洲轻奢、女性路线。各个品牌都有专门的设计团队,表现出其不同的品牌调性。7、SIGG业绩增长的原因是什么?是否考虑将SIGG的铝瓶生产搬到国内?今年上半年它的增长主要来自欧洲市场,它在国内市场销售如何?是否有相关的品牌营销计划?答:SIGG加大了在产品设计、品牌宣传、市场拓展等方面的投入,收效明显。上半年,SIGG将精力集中在了欧洲市场。SIGG上半年增长主要来自欧洲市场的铝瓶销售。SIGG瑞士工厂已有100多年的历史,是全自动的生产线,工艺已非常成熟;而且,铝瓶的销售也主要集中在欧洲市场,国内因为饮水习惯不同,铝瓶的销售较小。因此,目前我们不会将其产线搬回国内。SIGG将在今年四季度正式进入中国市场,以线上和礼品渠道为主,推出今年的新品,如SIGG LIGHT系列、110周年纪念饭盒等。鉴于SIGG品牌的运动属性,我们已采取在央视九套针对高端人群投放广告、邀请知名运动员代言等营销措施,扩大其在国内市场的影响力。公司近期也将会针对SIGG系列产品进行深入商讨,制定详细的营销方案。8、请问国际品牌是否有在国内进行生产?公司是否考虑在海外设厂?答:虎牌和膳魔师在国内有自己的生产基地,但产能较小;象印在国内没有设厂,它的生产都在日本。目前,公司已有永康、临安、安徽三大主要制造基地,且正在进行自动化、智能化改造,打造工业智能工厂,不断降低用工成本,提高生产效率。对于海外设产这一构想,前期需要充分的考察、调研,公司不排除未来根据相关国家政策因素及公司发展需要,会在海外布局生产。9、中美贸易战对公司有何影响?答:保温杯暂不在加征关税的各项清单中,未对公司出口业务产生影响。我们密切关注中美贸易战的进展,与有关客户、律师、行业协会、各级政府部门保持密切沟通,做好各项降低有关风险的准备,如通过客户启动豁免程序等。10、公司目前可转债发行进度怎么样?答:目前可转债项目已经公司股东大会审议通过,目前项目组及公司正在进行尽调资料的补充、收集、整理,后续会根据进度进行申报。11、公司董事长财务状况怎么样?董事长增持的资金来源是什么?后续董事长还会继续增持吗?答:董事长财务状况良好,增持资金来自于自有资金,后续仍会按照前期的相关增持计划继续增持。 12、公司未来的发展战略是什么? 答:公司的品牌理念是让生活更舒适有度,未来将会持续聚焦主业,也会向其他更具功能性水杯、生活健康相关的其他方向延伸,如新材料、智能等。公司未来5--10年的战略目标是成为全球同行业综合竞争力领先企业之一。围绕这一目标公司制订了“三百四化五局”的规划,推进产品、产业、品牌升级,提升公司产品销售规模及盈利水平。附件清单(如有)无日 期2018年09月12日[点击下载原文] 2018-9-13 0:0